金吾财讯 | 华泰证券发布研报指，财险(02328)季度净利润同比下跌23.7至86.31亿元，主要受投资收益承压影响，但承保施展存所。公司2026年季度综老本率（COR）为94.2，同比0.3个百分点，承保利润同比增长7.5至71.54亿元，保费收入同比增长1.4。计划到承保施展秀，督察“买入”评昌吉铝皮保温施工队，筹算价20.70港元。

　　车险面，季度保费同比合手平于717亿元，但用度率合手续化带动COR同比下跌。公司车险保费增速先市集，市集份额有所增长。研报瞻望2026年车险保障劳动收入同比增长1，COR为96。

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　　非车险面，季度保费收入约1,113亿元，同比增长2.4，增速于车险。不测伤害及健康险保费同比增长6.5，职守险同比增长4.6，企业财产险基本合手平，农险同比下跌4.3。瞻望2026年非车险保障劳动收入同比增长9昌吉铝皮保温施工队，设备保温施工COR为99，有望完毕承保盈利。

　　投资端短期承压，季度总投资收益同比下跌38.4至46.0亿元，未年化总投资收益率为0.7，较昨年同时的1.2下跌50个基点，主要受二权利市集波动影响。收尾季度末，净财富为2,935.94亿元，较岁首增长2.8。综偿付智商填塞率为238.0，中枢偿付智商填塞率为215.7，偿付智商保合手填塞。

　　计划到投资收益波动，华泰证券下调2026/2027/2028年EPS预测至东谈主民币1.83/2.05/2.21元，督察基于DCF估值法的筹算价20.70港元不变。

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