华见晨安之声

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商场详尽

好意思伊时事重回垂危，三大好意思股指回落，标普和纳指跌离记载位；软件股跌大盘，大订单受中东战事影响的ServiceNow跌近18，负担软件股，Salesforce跌近9、跌说念指，微软跌近4；上调本年老本支拨预期的特斯拉跌3；季度营收放缓的IBM跌8；芯片指数涨近2，连涨17日、再创长连涨记载，季度功绩和指引刚劲的德州仪器涨19，季度营收和二季度指引均于预期的英特尔盘后度涨20；季度利润于预期的诺基亚欧股涨6。

伊朗据称启动都空系统遏抑“腻烦”标的，好意思债收益率盘中拉升至周位；好意思元指数加速高涨、创近两周新，离岸东说念主民币度靠近6.84、再创逾周新低；比特币度靠近7.7万好意思元、较日跌2。

巨额商品中，上述伊朗的音尘传出后，原油盘中拉涨，刷新日、涨5，收涨3，布油收创逾两周新；黄金刷新日低、跌1。

亚洲时段，创业板跌近1，算力硬件皆跌、中际旭创盘中市值破万亿，有金属普跌，恒科指大跌2，科网股精深下挫。

要闻

普华永说念情愿就财报向恒大鼓吹抵偿10亿港元，另遭罚金3亿港元及收歇6个月。

姚顺雨次交卷，腾讯混元3 Preview大模子发布，总参数2950亿、激活210亿，强化Agent与Coding技艺。

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国外

特朗普下令击千里任安在霍尔木兹海峡布雷船只，称已“阻塞”海峡，直至伊朗愿达成契约，他有的是时期、“不惊慌”，但伊朗“在倒计时”，想同伊达成“契约”，不会研究对伊动用核武，黎以息兵将延长三周。

伊媒称伊朗启动德黑兰空系统遏抑“腻烦标的”，旨在应酬微型东说念主机，以列否定空袭。以媒称伊议长辞去谈判团队职务；巴基斯坦称好意思伊谈判陷僵局，伊酬酢部：谈判要点已从核问题转为停战。伊央行：笔霍尔木兹海峡通行费以“现款外汇”式样入账。

好意思国4月制造业PMI初值创近四年新，囤货驱动难掩需求疲软，通胀令好意思联储堕入两难。

OpenAI发布强模子GPT-5.5越Claude，争夺企业付费商场。Anthropic二商场估值飙升至1万亿好意思元越OpenAI。

AI驱动英特尔Q2指引预期，盘后度涨20；SAP Q1云业务营收预期增长19，好意思股盘后度涨10；诺基亚AI云业务爆发，Q1谋略利润大增54，股价创十六年来新。

商场收报

西洋股市：标普500跌0.41，报7108.40点，说念指跌0.36，报49310.32点，纳指跌0.89，报24438.504点。欧洲STOXX 600指数涨0.05，报614.20点。

A股：上证指数收跌0.32，报4093.25点。证成指收跌0.88，报15043.45点。创业板指收跌0.87，报3720.25点。

债市：到债市尾盘，好意思国十年期国债收益率约为4.32，日内升约2个基点；两年期好意思债收益率约为3.83，日内升约3个基点。

商品：WTI 6月原油期货收涨3.11，报95.85好意思元/桶。布伦特6月原油期货收涨3.1，报105.07好意思元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.61，报4724好意思元/盎司。COMEX 5月白银期货收跌3.15，报75.504好意思元/盎司。LME期铜收跌约0.6，报13356好意思元/吨。LME期铝收涨约0.2，报3620好意思元/吨。LME期镍收涨约1.5，报18737好意思元/吨。

要闻细目

全球重磅

普华永说念情愿就财报向恒大鼓吹抵偿10亿港元，另遭罚金3亿港元及收歇6个月。香港证监会与普华永说念达成契约，普华永说念拼凑恒大2019年及2020年的财务报表向经历立少数鼓吹抵偿10亿港元，这笔抵偿被视为草创历史先河。香港会财局对普华永说念处以3亿港元罚金及六个月执业为止，对其两名前伙东说念主各罚金500万港元。

姚顺雨次交卷！腾讯混元3 Preview大模子发布。腾讯混元发布并开源Hy3 preview模子，总参数2950亿、激活210亿，主价比与实用，强化Agent与Coding技艺，在SWE-Bench、Terminal-Bench等代码与搜索智能体评测中发扬凸起漳州设备保温施工队，并在ClawEval等任务中具备竞争力。

中际旭创市值破万亿——站在光里的苏州，赢麻了！中际旭创从苏州起步，其中枢功绩的确一齐来自全资子公司苏州旭创，后者孝敬了母公司95的营收。比年来，苏州芯片观念股涨幅前十名平均达152.9。从光芯片到PCB板，苏州已变成袒护AI算力全产业链的产业集群，“半小时供应链圈”成为其有竞争力。

新易盛Q1营收翻番，冲破80亿元关隘，净利润27.8亿元，同比增长76.8。新易盛Q1好意思满营业收入83.38亿元，同比增长105.76；归母净利润27.80亿元，同比增长76.80；扣非归母净利润27.68亿元，同比增长76.44。影响利润率的大变量来自财务用度：季度财务用度5.22亿元，主要系汇兑失掉增多；同期，公司计提的金钱减值失掉0.83亿元，同比扩大。两项身分访佛，负担净利率发扬。

中微半Q1营收同比增长57.47，净利润增48.89，出货量冲破12亿颗。中微半体2026年季度营收增长近六成，包摄于上市公司鼓吹的净利润5124.84万元，同比增长48.89。受上游晶圆产能垂危驱动，公司季度出货量约12亿颗，同比增长约38，居品售价同步高涨，带动毛利率升至38。

AI需求引爆端PCB，南电路Q1营收同增38，净利增73至8.5亿元。南电路季度营收65.96亿元，同比增长37.90；归母净利润8.50亿元，同比增长73.01，AI算力拉动端PCB需求是主要驱能源。扣非净利润与归母净利润近乎捏平，主业盈利塌实。谋略步履现款流净额同比下滑59.62，系产能推广中采购及薪酬支拨大幅上升。老本开支显贵加速，新工场建筑有序进，筹资步履为扩产提供撑捏。

国外

特朗普称已“阻塞”霍尔木兹海峡，直至伊朗愿达成契约，下令击千里任安在海峡布雷船只，伊朗据称启动德黑兰空系统遏抑“腻烦标的”、以否定空袭。

特朗普再次强调我方在扫尾对伊朗战事上莫得压力、不急于同伊朗达成契约，并暗示想达成“好”、“”的契约。被问及是否会研究对伊朗动用核兵器，特朗普回答“不会”，并称好意思国即便不发动核击，也已将伊朗“蹧蹋”。

以媒称伊朗议长辞去谈判团队职务，音尘传出后，好意思股跌幅扩大，纳指跌1。德黑兰空系统启动的音尘传出后，原油刷新日，涨5。伊媒后称启动空系统旨在应酬微型东说念主机。据伊媒，伊朗针对好意思偏激盟友潜在军事步履制定反击案。巴基斯坦酬酢官称好意思伊谈判“堕入僵局”。以长恫吓伊朗：准备好重启战事，就等好意思国“开绿灯”。伊酬酢部：谈判要点已从核问题转为停战。伊层集体否定内斗分裂，袖称环球迷惑已令敌分裂。伊媒：往常两天有4艘伊朗油轮冲破好意思军阻塞。伊国法总监：好意思国不敢邻接霍尔木兹，伊舰队在海峡严阵以待。伊央行：笔霍尔木兹海峡通行费以“现款外汇”式样入账。

好意思军“布什”号航母驶近中东，特朗普称他有的是时期，但伊朗“在倒计时”。报说念称，“布什”号航母击群估计5000多名官兵，“布什”号很可能将接替“福特”号。叮属期间，瞻望好意思军将在中东地区变成“布什”号、“福特”号、“林肯”号三航母部署态势。特朗普周四再度否定他急于扫尾对伊朗战事。

特朗普称黎以息兵将延长三周。特朗普在其社交媒体暗示，以列与黎巴嫩之间的息兵契约将延长三周。“安全不是费的”！伊朗收到笔霍尔木兹通行费，好意思军称遏抑两艘伊油轮。伊朗议会议长称，笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。伊朗对过境船只收费的安排可讲究至息兵契约达成之初。据央视4月8日报说念，4月初达成的为期两周息兵安排包含允许伊朗和阿曼对过境船只收取通行费，伊朗所筹资金将用于战后重建。上周伊媒报说念高傲伊朗遭“数字斩”：对弹落地前，境内大都好意思国路由器死机，网罗瘫痪使雷达失联，指导链路中断，队列瞬息“失明”。据报说念，伊朗的网罗实验室快要期公布多笔据和信息，标明关系开发制造企业与好意思以政府存在技能作。此前好意思媒点名念念科、微软、谷歌、亚马逊、IBM和AI头部企业Palantir向好意思以提供技能支捏。伊朗战事风险不减，特朗普政府或启程点再压油价，报说念称拟延长琼斯法“船禁”豁。报说念称，早可能本周五告示，延长《琼斯法案》的暂停实践期，当今不明晰延长多久和涵盖的商品范围。

51票反对，为止特朗普斗争职权议案五次被策动院否决，民主党：将赓续动每周投票，直到共和党东说念主顿开茅塞。策动院少数党袖舒默暗示：“特朗普越是迟迟不让好意思国解脱这场斗争，好意思国陷泥潭的进度就越，他我方也会越难脱身。”

好意思国4月制造业PMI初值创近四年新，囤货驱动难掩需求疲软，通胀令好意思联储堕入两难。好意思国4月综PMI初值升至52，创三个月新，经济仁爱增长。制造业PMI录得54，增长部分源于关税驱动的预囤货，非实在需求；服务业PMI升至51.3，但仍处低位，需求疲软。商品与服务价钱涨幅创2022年7月以来大，通胀压力加重。经济学Williamson劝诫，在增长乏力、通胀上行的布景下，好意思联储降息门槛显贵抬。

越Claude，OpenAI发布强模子GPT-5.5，管道保温施工争夺企业付费商场。GPT-5.5在编程、科研与学问责任域测试中越Claude和Gemini，且以与前代终点的理蔓延好意思满智能。工程师实测直言"像在与档次聪惠生物互助"。GPT-5.5周四面向ChatGPT及编程器具Codex的付用度户绽开。

Altman新万字长谈：好多东说念主都用错AI了，算力不是成本，而是利润中心！Altman和总裁Greg萧疏同台，指出好多东说念主都用错AI了，他们停留在刷著作了解AI，莫得真确用AI把想法变成现实。明确OpenAI中枢交易逻辑是“算力非成本而是利润中心”，靠赚取算力差价好意思满限推广。政策上，公司毅力停掉Sora，押注“代理（Agent）”与“个东说念主AGI”。

越OpenAI，Anthropic二商场估值飙升至1万亿好意思元。Anthropic在私募二商场的估值已冲破1万亿好意思元，举越估值8800亿好意思元的OpenAI。受营收激增及Claude Code热度驱动，商场出现度供需失衡，要价甚而攀升至1.15万亿好意思元。Anthropic股份已成“筹难求”的身份记号，折射出AI赛说念狂热的口头博弈。

AI驱动英特尔Q2指引预期，盘后度涨20，商场押注CPU需求增长。英特尔季报与二季度指引预期，季度营收同比增长7至136亿好意思元，预期124亿好意思元；二季度指引营收达138亿至148亿好意思元，中值143亿好意思元，预期130亿好意思元。季度数据中心部门营收51亿好意思元，预期大增22。CEO直言客户需求雄壮，聚焦全力扩产。

英特尔电话会：2026年芯片制造开发面的开支将同比增长25。

SAP Q1云业务营收预期增长19，好意思股盘后度涨10。德国企业软件巨头SAP公布，季度云业务营收为59.6亿欧元（约70亿好意思元），略于分析师平均预期59亿欧元。公司看护全年云收入指引255亿至262亿欧元不变。

诺基亚丽都回身：AI云业务爆发，Q1谋略利润大增54，股价创十六年来新。诺基亚季度可比谋略利润同比大增至2.81亿欧元，主要由AI和云客户需求爆发驱动，关系订单单季冲破10亿欧元、销售额增长49。公司同期上调全年及中期增长预期，瞻望AI与云商场畴昔年均增速达27，并带动网罗基础口头业务加速推广。在AI数据中心投资波澜动下，诺基亚正从传统电信开发商转型为关键网罗基础口头提供商。

研报精选

油价束缚高涨“预警”，但为何好意思股动于衷？油价因伊朗时事剧烈轰动，好意思股却逆势刷新历史新——这场萧疏"脱钩"背后，是刚劲财报季与期权结构共同撑起的"纸面兴隆"。可是商场广度已跌至互联网泡沫以来窄，VIX重返20上，扫数涨势配置在“冲突终将化解”的单假定上。旦息兵闹翻，这座沙堡将轰然倒塌。

沃什会带来“降息+缩表”吗。广发宏不雅陈嘉荔以为，沃什可能动“可见但害”的机构改变，如削减FOMC发布会、取消点阵图。缩表节拍瞻望或者，短期内难有骨子新QT想象。相较于缩表，降息概率大。现时好意思国经济结构分化显贵，AI产业增，但传统部门处事与盈利捏续承压，好意思联储法忽视双重标的压力。

SaaS末日驾临？盛调研40公司后呼：这可能是场大的增长叙事。盛以为，软件公司正在将交易模式从销售和席位转向销售"劳能源或分娩力单位"，这意味着它们将得以切入鸿沟远传统软件预算的劳能源预算商场，从而显贵扩大合座可寻址商场（TAM）。与此同期，价值正在从前沿大模子实验室向软件应用层和运行时层再行分拨，这结构弯曲对SaaS股票的永远估值逻辑组成正面撑捏。

台积电“喊贵”，ASML应声下挫，分析师忙“熄灭”。分析师精深以为，台积电的气派并不料外，且不应被过度解读为ASML永远需求远景的警示信号。ASML在光刻开发域的把握地位已经清静，而英特尔和三星对数值孔径EUV的气派则明显为积。

国内宏不雅

中办、国办印发《碳达峰碳中庸综评价考查办法》：制定“十五五”碳达峰步履案，好意思满煤炭消耗总量和石油消耗总量达峰。“十五五”时期，国发改变委应当会同关联部门围绕按期好意思满2030年前碳达峰标的，制定“十五五”碳达峰步履案，确保好意思满2030年碳排放强度比2005年收敛65以上、2030年非化石能源消耗占比达到25等标的，好意思满煤炭消耗总量和石油消耗总量达峰，理规章煤电装机鸿沟和发电量，力求年度新增清洁能源电量或者袒护全社会新增用电量。

国内公司

宁德期间：25万以上电车用磷酸铁锂电板是变相减配！宁德期间CTO焕在科技日上暗示，25万元以上电动车使用磷酸铁锂电板属于“变相减配”，以为其因能量密度低致“堆重”续航，严重挫伤车辆能耗与操控。公司为此出三代麒麟电板，通过能量密度好意思满千公里续航且大幅减重。

歌尔股份Q1营收同比增长14，受汇兑失掉负担，净利同增7。

欣旺达Q1营收同增31，受汇兑失掉负担，归母净利同比下滑70。

电信Q1营收、净利双双下滑，智能收入同比增长近四成，AI与云业务成新引擎。

演员启动被批量淘汰，但他们的脸连天工资都不值。AI让明星真只“靠脸”赢利，路东说念主脸却被“白嫖”喂给AI作念？奇艺出“AI艺东说念主库”激励演员集体抗议，张若昀、于和伟等责任室紧要发声否定授权。从好莱坞大歇工到国内AI短剧替代真东说念主拍摄，成本与率驱动下，二三线演员面对被AI替代的危急。严重的是，平庸东说念主的肖像也被盗用于爆款短剧，维权粗重。监管虽已介入，但AI肖像权的鸿沟仍璷黫不清。

国外宏不雅

中选相近，特朗普却不关心经济，共和党有点慌！特朗普近将戒备力转向胜利门构想、白宫UFC格斗赛、明星八卦与文化宗教话题，鲜少回复民生温雅。民主党顺势再行主经济议题，共和党里面则出现火暴与“出走”迹象，当今已有38名共和党众议员告示不寻求连任，而民主党仅有23东说念主。

“”特朗普、“狂的斗争”与“癫狂的商场”。个被幕僚请出战情室的“”总统，了场以小时回转的解斗争，制造出连主流媒体都看不懂的失控商场。而新暴露的内幕，让咱们真确看明晰，这种“狂与失控”究竟从何而来，又会把时事向何。

国外公司

特斯拉适当进入“钱基建期”！特斯拉此轮老本支拨推广涵盖制造产能、能源、汽车及半体多个域，同期纵欲插足算力及下代物理AI基础口头。大摩将特斯拉2026年老本支拨预测上修至261亿好意思元（于特斯拉给出的250亿好意思元指引），全年解放现款流预测从负84亿好意思元提高下调至负116亿好意思元。

报说念：SpaceX想象自产GPU，并劝诫将面对“大都老本支拨”。SpaceX暴露，正想象自主分娩GPU以强化AI基础口头，应酬芯片供应不确定。这想象勃勃的“Terafab”式样旨在好意思满从想象到制造的全链条自主化，但也预示着的技能门槛与老本支拨。

行业/观念

1、碳中庸 | 据新华社，近日，中共中央办公厅，国务院办公厅印发《碳达峰碳中庸综评价考查办法》。东证券以为，减碳说念路任重而说念远，"十五五"绿燃料等减碳应用速率有望加速。2025年于今，政策密集饱读吹新能源与耗能钢铁，煤炭，水泥等行业结动行业减碳，具体案围绕碳园区业态，绿电直连，绿燃料替代。发展氢氨醇绿燃料具备两面酷爱，面，绿燃料是绿电走向"新能源非电欺诈"的可选案；另面，由于我国"富煤贫油少气"的资源天赋客不雅条件，我国发展绿燃料具备安全政策酷爱。

2、光互联 | 据上证报，近日，好意思国云服务巨头谷歌云举行2026Next大会，发布了八代TPU，智能体软件平台等系列前沿立异居品。谷歌的八代TPU适当拆分红两款不同的芯片，分歧是针对AI模子试验的TPU8t和适理任务的TPU8i。TPU8t擅长措置大鸿沟，计较密集型的试验责任负载，以提供大的计较蒙胧量和强的可扩展带宽，旨在将前沿模子开发周期从数月收敛至数周。

3、CPU | 据媒体报说念，CPU商场正掀翻新轮加价潮。ODM厂商指出，自本年3月起，消耗电子及服务器CPU价钱涨幅分歧达5-10及10-20。供应链浮现，大厂酝酿三季度再进行新轮加价。此前英特尔已于3月调涨PCCPU价钱，并于4月1日进模范整服务器 CPU售价，商场预期下半年仍有约8至10的调涨空间。

4、能源电板 | 据界面新闻，近日，科学院电工连系所马衍伟团队立异残忍晶格磷-氮（P-N）键工程化策略，好意思满了黑磷负材料在倍率下的清静充放电，对动BP基快充电板的施行应用具有要紧酷爱。团队得胜制备出以黑磷为负、磷酸铁锂为正的软包电板，其能量密度达282瓦时/千克。该电板在倍率充电条件下，仅需10分钟即可充入表状貌量的80，且历经数千次充放电轮回后仍可清静运行，展现出异的快充轮回经久。

5、量子计较 | 据财经网，以“量智开物，巧夺天工”为主题的2026智能量子峰会近日在北京中关村展示中心举行。在这场积贮政府、学界与产业界百余位代表的嘉会上，国内注于东说念主工智能与量子科技度融与产业化的实体公司——“量智开物”适当揭启程。这不仅是本年3月刚刚缔造的公司次公开亮相，记号着在“AI+量子”这全球科技竞争的前沿域，迈出了从学术探索走向系统产业布局的关键步。

6、3D印 | 据东说念主民财讯，4月23日，字节朝上适当发布精度的新代3D生成大模子——Seed3D 2.0，被业内以为是动AI 3D内容生成向“分娩可用”迈进的关键步。当今Seed3D 2.0技能论述已公开，API也已上线火山引擎。字节朝上暗示，在与现存3D生成模子的对比评测中，Seed3D 2.0在几何生成、纹理材质生成两项中枢主张上均获得SOTA成果（现时）。

7、东说念主工智能 | 据IT之，4月23日，奇瑞汽车与英伟达（NVIDIA）达周到球政策作。双将在补助驾驶、座舱AI、机器东说念主三大域共同开发并布局物理AI ，加速进奇瑞汽车在全球范围内的业务拓展，好意思满“从云霄到车端”的布局。英伟达在2026年GTC大会上发布了物理AI全栈基础口头，涵盖L4自动驾驶平台DRIVE Hyperion、理型VLA模子Alpamayo 1.5和Physical AI数据工场。

当天要闻前瞻

好意思国4月密歇根大学消耗者信心和通胀预期。

日本3月CPI。

宝洁公布财报。

<全文完>

 

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